证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-071
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确切、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容教导
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”握券东谈主精明在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前销毁质押和冻结，
以免出现无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，不成将所握“飞凯转债”颐养为股票，特提请投资者心扉不
能转股的风险。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因现在“飞凯转债”二级市集价钱与本次赎
回价钱存在较大各异，荒谬提醒诸君债券握有东谈主精明在限期内转股，如投资者未
能在期限内转股，可能面对较大耗费，敬请雄伟投资者详备了解可转债的商酌规
定，精明投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日时间，上海飞凯材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已赋闲在勾通 30 个往复日中至少 15 个往复日
的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）
（即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中的有条件赎回条目。公司于 2025 年
凯转债”的议案》，相连当前市集及公司实质情况，为优化公司成本结构、裁减
财务用度，公司董事会快乐公司欺诈“飞凯转债”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司措置层发扬后续“飞凯转债”赎回的沿路商酌事宜。现将“飞凯转债”
赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）快乐注册，公司于 2020 年 11
月 27 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 825 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总和为东谈主民币 8.25 亿元。本次刊行的可颐养公司债券向刊行东谈主死心股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售
后余额（含原鼓吹捣毁优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资
者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所快乐，公司 8.25 亿元可颐养公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
字据《深圳证券往复所创业板股票上市律例》等商酌律例以及公司《召募说
明书》的相关商定，公司本次刊行的可颐养公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，
向后顺延），开动转股价钱为 19.34 元/股。
（1）转股价钱修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据
《召募证实书》中商酌律例以及公司 2021 年第二次临时鼓吹大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募证实书》中商酌律例，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后
的次一往复日起异日六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。以
下修正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“飞凯转债”转股价钱的
向下修正权益。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募证实书》中商酌律例，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为
首个往复日从头筹划，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条目，届时董
事会将另行召开会议决定是否欺诈“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价钱疗养情况
公司于 2021 年 5 月 28 日推论 2020 年年度权益分拨决策，字据《召募证实
书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关律例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.62 元/股疗养为 15.56 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日
起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分按捺性股票回购
刊脱手续，字据《召募证实书》中对于“飞凯转债”转股价钱疗养的商酌律例，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经筹划，现货黄金交易本次部分按捺
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需疗养，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分按捺性股票回购刊出完成暨不
疗养可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日推论 2021 年年度权益分拨决策，字据《召募证实
书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关律例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.56 元/股疗养为 15.49 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日
起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分按捺性股票回购
刊脱手续，字据《召募证实书》中对于“飞凯转债”转股价钱疗养的商酌律例，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经筹划，本次部分按捺
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需疗养，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分按捺性股票回购刊出完成暨不
疗养可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日推论 2022 年年度权益分拨决策，字据《召募证实
书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关律例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.49 元/股疗养为 15.41 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日
起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的教导性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日推论 2023 年年度权益分拨决策，字据《召募证实
书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关律例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.41 元/股疗养为 15.33 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日
起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的教导性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日推论 2024 年中期权益分拨决策，字据《召募证实
书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关律例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.33 元/股疗养为 15.30 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 12 月 27
日起班师，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱
疗养的教导性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价钱
死心本公告败露之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”赎回情况综合
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材
料，证券代码：300398）已有 15 个往复日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转
股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。字据《召募证实书》
的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条目。
字据《召募证实书》中可颐养公司债券刊行决策，公司本次刊行的可颐养公
司债券有条件赎回条目内容如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
颐养公司债券：
（1）在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票勾通三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含
（2）本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日
按疗养前的转股价钱和收盘价筹划，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘
价筹划。
三、“飞凯转债”赎回推论安排
字据《召募证实书》中的商酌律例，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张，
笃定依据如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额
（100 元/张）；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的实质日期天数（176 天，算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：
IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司不合债券握
有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
死心赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的整体“飞凯转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日败露一次赎回教导性公告，公告“飞凯
转债”握有东谈主本次赎回的商酌事项。
（2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起罢手往复。
（3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起罢手转股。
（4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回死心赎回
登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转
债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 5 月 27 日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳
分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”握有东谈主资金账户
日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商平直划入“飞凯转债”握
有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已矣后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往复日可转债简称：Z 凯转债。
四、盘考面容
盘考部门：公司证券部
盘考电话：021-50322662
邮箱：investor@phichem.com.cn
五、公司实质按捺东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内往复“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件赋闲前六个月内，公司实质按捺东谈主、
控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档措置东谈主员不存在往复“飞凯转
债”的情形。
六、其他事项证实
进行转股求教，具体转股操作建议可转债握有东谈主在求教前盘考开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往复日内屡次求教转股的，将合并筹划转股数目。可转债握
有东谈主请求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养 1 股的可转债部分，公司将
按照中国证监会、深交所等部门的相关律例，在转股日后的五个往复日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
大于其实质领有的可转债数额的，按其实质领有的数额进行转股，请求剩余部分
赐与取消。
求教后次一往复日上市默契，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
前赎回“飞凯转债”的核查主张》；
前赎回可颐养公司债券的法律主张书》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
14
2025
05
飞凯材料: 对于提前赎回“飞凯转债”的第八次教导性公告
发布日期：2025-05-14 08:48 点击次数：139
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